相談内容にもよりますが、かかる時間は1～2時間程度が一般的です。お問い合わせ時にご相談内容の確認と、面談までに確認しておいてほしい内容を簡単にお伝えしますので、事前準備をしていただくと相談がスムーズに進みます。
事前準備の一例
- 年収がわかるもの（源泉徴収票など）
- 保険内容がわかるもの（保険証券など）
- 住宅ローンの状況
- 資産運用の状況（資産配分など）
- 毎月の支出状況（概算で構いません）
上記の相談料内でこのようなキャッシュフロー表を作成いたします。ご希望の方には無料でエクセルにてお渡ししています。
